Дебютный выпуск облигаций «Роснефти» в валюте КНР, размещенный офертой на два года по ставке 3,05% годовых, составил 15 млрд юаней. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг. Техническая часть размещения предварительно назначена на 20 сентября. Организаторами выступили «Всероссийский банк развития регионов», Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк».
«Дебютный выпуск компании в юанях беспрецеденен. Это крупнейшее в рублевом эквиваленте рыночное корпоративное размещение облигаций на локальном российском рынке за всю его историю — 130 миллиардов рублей в эквиваленте», — прокомментировали сделку в Газпромбанке. Представители кредитной организации назвали сделку знаковой и указали на ее прорывный характер в развитии финансового рынка страны.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов обратил внимние, что стоимость привлеченных средств (3,05%) не только ниже стоимости других сопоставимых российских выпусков облигаций, но также ниже годовой базовой ставки по кредитам Народного банка Китая и показателей большинства выпусков облигаций крупнейших китайских нефтегазовых компаний на внутреннем рынке Китая с сопоставимыми сроками погашения.
«На протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару США оставался достаточно стабильным. С 2008 г. курс китайской национальной валюты держался в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар. Это говорит о том, что стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах США, можно сравнивать между собой», — пояснил эксперт
По его словам, стоимость привлечения «Роснефтью» финансирования через размещение облигаций в юанях оказалась более чем в 1,5 раза ниже средней исторической стоимости банковского кредитования в валюте на российском рынке.