Консалтинговая компания Deloitte проанализировала показатели нефтесервисного рынка в 2018 году и определила основные тенденции его развития на год текущий
Прошлый год стал неоднозначным для российского нефтесервисного рынка. Участие России в соглашении ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, которое действует уже третий год, одновременно сдерживает динамику спроса на нефтесервисные услуги и создает комфортные ценовые условия для ведения бизнеса и заключения контрактов с нефтяными компаниями (в 2018 году цена на нефть выросла на 26%). В одних сегментах нефтесервисного рынка в прошедший год укрепились тенденции последних лет, в других наблюдалась неожиданная динамика. Международная консалтинговая компания Deloitte в своем «Обзоре нефтесервисного рынка-2019» проанализировала показатели отрасли в 2018 году и определила основные тенденции ее развития на год текущий.
«Бурение» по горизонтали
Рынок эксплуатационного бурения в прошлом году не преподнес больших сюрпризов. По информации Deloitte, основанной на открытых данных компаний и собственных подсчетах, объемы эксплуатационного бурения в 2018 году остались на уровне предыдущего года и составили 27,6 млн м. При этом «Роснефть«, «ЛУКОЙЛ» и «Башнефть» сохранили проходку в эксплуатационном бурении. Заметнее всего объемы проходки в прошедшем году выросли у «Славнефти» и «Башнефти» (на 4% и 8% соответственно). При этом объемы добычи нефти этих компаний снизились (на 3,4% и 8%), что говорит о том, что они пытаются дополнительно набурить нефть из имеющихся скважин, но уровень добычи все равно падает. У «Татнефти» наоборот, проходка существенно уменьшилась — вдвое, до 9,4 млн м. Меньшее снижение продемонстрировали «Газпром нефть» и «Русснефть» (на 17% и 6% соответственно).
«В числе основных причин стагнации объемов эксплуатационного бурения в 2018 году можно выделить масштабные структурные сдвиги в сторону горизонтального бурения, способствующие росту показателей эффективности в части добычи на каждый метр проходки. Кроме того, в условиях ограничений, накладываемых соглашением ОПЕК+, и неясности в отношении будущего этой сделки российские производители сдерживают инвестиционную активность на новых месторождениях», — приводятся в обзоре слова старшего научного сотрудника ИНП РАН Андрея Колпакова.
По мнению Deloitte, рост горизонтального бурения (на 19% — до 13,4 млн м) стал одной из ключевых тенденций развития нефтесервисного рынка в прошлом году. На горизонтальное бурение приходится уже почти половина всех объемов эксплуатационного бурения (48%).
Значительнее всего увеличила объемы горизонтального бурения в прошлом году «Роснефть» (на 36%), а также «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» (на 17%). «Татнефть» и «Русснефть», напротив, сократили объемы горизонтального бурения (на 32% и 41% соответственно).
Проходка в горизонтальном бурении (млн м):
| Нефтекомпания | 2018г | 2017г |
| Роснефть | 6,0 | 4,4 |
| ЛУКОЙЛ | 1,2 | 1,0 |
| Газпром нефть | 1,7 | 1,8 |
| Сургутнефтегаз | 0,6 | 0,5 |
| Славнефть | 1,2 | 1,1 |
| Татнефть | 0,1 | 0,2 |
| Русснефть | 0,2 | 0,4 |
| Башнефть | 0,3 | 0,3 |
| Другие | 1,9 | 1,5 |
| ВСЕГО | 13,4 | 11,2 |
«Стремительный рост объемов горизонтального бурения, безусловно, одна из важнейших тенденций на рынке нефтесервисных услуг. Развитие этого направления во многом определяет кардинальное изменение структурных характеристик отрасли в целом и по регионам в частности. Мы вновь наблюдаем рост доли Западной Сибири и в эксплуатационном бурении с 2016 года, и в добыче — с 2017 года. В 2013-2018 годах доля горизонтального бурения выросла с 21% до 48%, и, по всей видимости, эта тенденция сохранится в ближайшие годы», — отмечает А.Колпаков.
В то же время, объемы вертикального бурения снизились на 13% — до 14,3 млн м, в основном за счет уменьшения почти на четверть объемов данного вида бурения «Роснефтью» (до 5,5 млн м). Также в два раза сократились объемы вертикального бурения у «Газпром нефти» и у «Татнефти» (на 54%) и составили у обеих примерно 300 тыс. м. При этом за период с 2015 года проходка в вертикальном бурении у «Газпром нефти» уменьшилась в четыре раза, а у «Татнефти» — более чем в два раза. У «Русснефти» объемы проходки в вертикальном бурении выросли в 2,5 раза.
Проходка в вертикальном бурении (млн м):
| Нефтекомпания | 2018г | 2017г |
| Роснефть | 5,5 | 7,1 |
| Сургутнефтегаз | 4,3 | 4,2 |
| ЛУКОЙЛ | 1,8 | 2,0 |
| Газпром нефть | 0,3 | 0,6 |
| Славнефть | 0,3 | 0,3 |
| Татнефть | 0,3 | 0,6 |
| Русснефть | 0,2 | 0,1 |
| Башнефть | 0,1 | 0,1 |
| Другие | 1,5 | 1,4 |
| ВСЕГО | 14,3 | 16,4 |
Проходка в поисково-разведочном бурении в 2018 году в отличие от эксплуатационного показала положительную динамику, увеличившись на 8% по сравнению с 2017 годом, до 1,07 млн м. Самый большой прирост отмечен у «Газпром нефти», нарастившей проходку с 0,02 млн м до 0,11 млн м за последний год. Сократил значительнее всего объемы проходки «ЛУКОЙЛ» (на 8%). Проходка «Роснефти» осталась практически на уровне прошлого года в 0,27 млн м.
Проходка в поисково-разведочном бурении (млн м):
| Нефтекомпания | 2018г | 2017г |
| Роснефть | 0,27 | 0,28 |
| Сургутнефтегаз | 0,21 | 0,20 |
| ЛУКОЙЛ | 0,19 | 0,21 |
| Газпром нефть | 0,11 | 0,02 |
| Славнефть | 0,01 | 0,01 |
| Татнефть | 0,03 | 0,03 |
| Башнефть | 0,05 | 0,05 |
| Другие | 0,20 | 0,18 |
| ВСЕГО | 1,07 | 0,99 |
Крупнейшим независимым буровым подрядчиком, по данным Deloitte, остается российская «дочка» Eurasia Drilling — «Буровая компания Евразия», несмотря на то, что ее доля в этом сегменте рынка снизилась в прошлом году с 21% до 19%. Среди вертикально интегрированных нефтекомпаний большая доля предложения приходится на «дочку» «Роснефти» — «РН-Бурение», которая выросла с 2015 года с 11% до 23%.
Предложение на рынке бурения (на основании проходки):
| Буровые компании | 2018г | 2017г |
| БКЕ | 19% | 21% |
| «Сибирская сервисная компания» | 6% | 6% |
| «Газпром бурение» | 5% | 4% |
| Eriell | 4% | 3% |
| «Таграс РемСервис» | 3% | 3% |
| «РН-Бурение» | 23% | 25% |
| «Сургутнефтегаз» | 17% | 17% |
| Другие | 23% | 21% |
При этом, согласно исследованию, 42% спроса на рынке бурения приходится на «Роснефть«, еще треть спроса (29%) — на «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ«.
Потенциал ГРП еще не раскрыт
Еще одним трендом прошедшего года стало снижение количества проведенных операций гидроразрыва пласта (на 4%, до 5 тыс. 921 операций) после небольшого роста на 2% в 2017 году.
Наибольшее снижение показал «Сургутнефтегаз» — на 17%, до 1,3 тыс. операций. «Роснефть» сохранила объемы ГРП на уровне предыдущего года в 1,6 тыс. Наибольший совокупный среднегодовой темп роста количества операций ГРП за пять лет (с 2013 по 2018 год) продемонстрировали «Башнефть», «Сургутнефтегаз» и «Русснефть» (14%, 12% и 11% соответственно), пишет Deloitte.
Эксперты отмечают, что причиной снижения добычи с применением ГРП является, в том числе, недостаточная изученность горной породы, пропанта и технологических жидкостей, что приводит к неточным или неверным исходным данным для построения сценария гидроразрыва.
«Гидравлический разрыв пласта остается для России перспективной технологией, основной потенциал которой может быть раскрыт в среднесрочной перспективе для поддержания уровня добычи на выработанных месторождениях и освоения трудноизвлекаемых запасов. Наращивание горизонтального бурения должно стать стимулом для увеличения спроса на операции ГРП. Пока что санкционный режим серьезно ограничивает развитие этого направления, что отчетливо демонстрируют данные последних лет. Развитие собственной технологической, программной и технической базы ГРП является приоритетом, но требует времени», — отмечают эксперты.
Основной спрос на гидроразрыв пласта формируют четыре компании: «Роснефть«, «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть». Вместе на них приходится около 75% всего спроса на ГРП в России. За прошедший год, в частности, произошел рост спроса на ГРП в компаниях «Татнефть» и «Роснефть«.
Сейсмика на понижение
Предварительные оценки Deloitte по сейсморазведочным работам не самые радужные. Ожидается, что объемы в натуральном выражении по сейсморазведке 2D по итогам прошлого года снизятся на 33% — до 63 тыс. погонных км. Кроме того, аналитики ждут, что в 2018 году произойдет снижение объемов сейсморазведки 3D на 12% (до 45 тыс. кв. км).
В среднесрочной перспективе такой тренд может продолжиться. При этом эксперты Deloitte ожидают, что в дальнейшем произойдет приоритизация 3D сейсморазведки перед 2D, что связано, в первую очередь, с активным изучением трудноизвлекаемых запасов в России. «Но этот тренд не касается сейсмики в море, где в основном применяется и будет применяться технология 2D», — отмечал ранее руководитель исследовательских проектов отраслевого направления Deloitte Дмитрий Касаткин.
Дело за малым
Хорошим сигналом для нефтесервисного рынка, по мнению аналитиков Deloitte, является устойчивый рост доли малых нефтяных компаний в общем объеме добычи нефти в России. В 2018 году она выросла до 11,8%, тогда как пять лет назад составляла 9,1%.
Объем добычи нефти малыми нефтяными компаниями в 2018 году вырос по сравнению с предыдущим годом еще на 2,5% и составил 65,5 млн тонн. Совокупный среднегодовой темп роста добычи таких компаний оценивается в 6,6%. В этой связи повышаются и объемы бурения: в 2018 году малые компании нарастили их на 7% — до 2,64 млн м.
Эксперты отмечают, что такая динамика добычи и бурения небольших нефтекомпаний может стать драйвером роста спроса на услуги независимых сервисных подрядчиков, хотя нет никакой гарантии, что услуги этих самых подрядчиков смогут конкурировать с предложением ВИНКов.