Доллар и евро существенно дорожают, торгуясь на Московской бирже в среду вечером на максимумах за неделю; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине вслед за нефтью, демонстрирующей очередной обвал на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19 и на фоне роста запасов в США.
Курс доллара США составил 75,19 руб. в 19:00, что на 2,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,01 руб., подорожав на 1,85 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,03 рубля — до 78,26 рубля.
Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль демонстрирует значительное падение к доллару и евро на вечерних торгах вслед за динамикой нефти, цены на которую снижаются в пределах 5-6% на опасениях дальнейшего сокращения спроса из-за состояния глобальной экономики в условиях пандемии COVID-19 и на данных о росте запасов в США.
Вышедшие в среду данные макроэкономической статистики в США указали на рекордное падение розничных продаж и промпроизводства в марте, что усугубило массовый выход трейдеров из рисковых активов.
Розничные продажи в США в марте упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное падение продаж за все время с начала ведения статистики в 1992 году. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 8%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса (социальное дистанцирование, самоизоляция и ограничения на поездки) сильно ударили по розничным продажам, на долю которых приходится примерно четверть всех потребительских расходов населения, отмечает The Wall Street Journal.
Тем временем падение промпроизводства в США в марте стало максимальным с января 1946 года. Объем промышленного производства упал на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Согласно последним оценкам МВФ, мировая экономика в 2020 году может столкнуться с наихудшей рецессией со времен Великой депрессии. В 2020-2021 годах приостановка экономической активности может обойтись миру в $9 трлн, отметила во вторник главный экономист МВФ Гита Гопинат, добавив, что это больше суммарного годового ВВП Японии и Германии.
Если исходить из того, что пандемия и усилия по ее обузданию в большинстве стран достигнут пика во втором квартале, а во второй половине года распространение коронавируса пойдет на спад, то мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%, прогнозирует МВФ. Это хуже, чем во время предыдущего кризиса, когда ВВП сократился на 0,1%, и ниже январского прогноза МВФ, предполагавшего рост экономики на 3,3%.
Мировой спрос на нефть упадет на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году, сообщило МЭА в ежемесячном отчете, опубликованном в среду. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть в апреле будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале — на 23,1 млн б/с ниже год к году. Во втором полугодии ожидается, что восстановление спроса на нефть будет постепенным. МЭА также оценивает, что мировые запасы нефти в мае превысят объем свободных мощностей нефтехранилищ.
Текущий переизбыток нефти в мире оценивается в 15-20 млн б/с, снижение спроса по итогам года может составить 8 млн б/с, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. При этом, по его словам, доступные мощности хранения могут быть заполнены в течение ближайших четырех-пяти недель.
Еще около 10 стран мира заявили о готовности оказывать поддержку в усилиях по балансировке рынка нефти, кроме стран-участников сделки ОПЕК+, также заявил Новак в ходе совещания. Он отметил, что «на прошлой неделе прошла встреча министров стран G20, где участвовали все министры и почти все производители, в том числе США, Норвегия, Канада, Бразилия отметили солидарность с усилиями ОПЕК+ и о собственном снижении добычи». «Таким образом, в общей сложности в первые месяцы соглашения страны-производители могут снизить суточную добычу нефти примерно на 15-20 млн б/с», — сказал Новак.
Цены на нефть усилили падение на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, указавших на рост запасов нефти в стране по итогам 12-й недели подряд.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени уменьшилась на 6,55% — до $27,66 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,04% — до $26,02 за баррель. Котировки майских контрактов на WTI в ходе торгов в среду падали до $19,2 за баррель, что является минимумом с 2002 года, сообщило агентство Bloomberg.
Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global (SPB: SPGI) Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.
Нерезиденты в марте 2020 года купили иностранной валюты в рублевом эквиваленте и продали ценных бумаг на российском рынке больше, чем в конце 2014 года, но реакция российского финансового рынка на столь значительный шок оказалась достаточно сдержанной — всплеск волатильности курса рубля был заметно меньше уровня 2014 года, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
Нерезиденты и дочерние иностранные банки в марте приобрели валюту на рынке на сумму, эквивалентную 389,4 млрд рублей, что больше соответствующих показателей 2014-2015 годов.
ЦБ РФ 13 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 12,87 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ РФ 10 апреля продал валюту на 12,9 млрд рублей, 9 апреля — на 13 млрд рублей, 8 апреля — на 13,2 млрд рублей, 6 и 7 апреля — на 13,4 млрд рублей и 13,2 млрд рублей соответственно. Таким образом, на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 65,7 млрд рублей.
Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16 апреля на 39,95 копейки, до 73,7145 руб., и поднял курс евро на 55,45 копейки, до 80,6731 руб.
Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах Московской биржи поднялся на 74,03 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,0444 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 вырос на 1,0993 рубля и составил 74,2957 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 283,89 млн, из которых $782,882 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $3 млрд 501,008 млн — на сделки с расчетами завтра».
Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» увеличился на 57,87 рубля, до 80,7887 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:08 прибавил 94,56 рубля и составил 81,1056 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR699,175 млн, из которых EUR162,871 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и EUR536,304 млн — на сделки с расчетами «завтра».
Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам «овернайт» увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) — до 6,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный поднялась на 1 б.п. — до 6,22% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне — 6,37%, 6,53% и 6,64% годовых соответственно.
Источник: https://www.interfax.ru/