Компания рассчитывает привлечь до $500 млн.
Золотодобывающая компания ПАО «Высочайший» (GV Gold) намерена провести первичное размещение акций на Московской бирже. Предложение будет включать ценные бумаги основателей организации: Сергея Докучаева, Наталии Опалевой и Валериана Тихонова, которые владеют долями в 20,36% каждый. Кроме того, в числе продающих акционеров экс-гендиректор GV Gold Сергей Васильев (владеет долей в 0,99%) и американский фонд BlackRock (принадлежит 17,99%).
По сведениям РБК, IPO позволит золотодобытчику привлечь до $500 млн. При этом рыночная стоимость компании оценивается в $1,5 млрд. Таким образом, всего может быть продано до 30% компании. Процесс размещения займет от двух до трех недель. Соответственно, торги могут начаться в начале апреля текущего года.
Организаторами размещения, сообщает пресс-служба «Высочайшего», выступят Goldman Sachs, SberCIB, UBS и «ВТБ Капитал». Со-букраннерами станут Raiffeisen Bank и Sova Capital. Компания ожидает, что акции войдут в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. При этом акционеры готовы не продавать акции в течение определенного срока после размещения, чтобы предотвратить возможные краткосрочные негативные экономические последствия.
На внеочередном собрании акционеров 19 марта в рамках подготовки к размещению планируется утвердить новый состав совета директоров. В него войдут неисполнительный директор Trans-Siberian Gold Лу Наумовски, гендиректор ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Алексей Гнедовский и директор ООО «Славкалий» Сергей Попов.