ЛУКОЙЛ разместил еврооблигации сроком на десять лет и объемом $1,5 млрд со ставкой 3,875%. Около 80% размещения приобрели иностранные инвесторы
ЛУКОЙЛ стал первой российской нефтяной компанией, которая разместила еврооблигации в долларах после падения цен на нефть, сообщил РБК Денис Шулаков, первыйвице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
Компания разместила десятилетние евробонды объемом $1,5 млрд, ставка купона составила 3,875% годовых. Организаторами размещения, кроме Газпромбанка, стали Citi и Societe Generale.
По словам Шулакова, книга заявок была открыта с первоначальным ориентиром по доходности в размере 4,25%. В итоге доходность снизилась с первоначального ориентира на 37,5 б.п. Финальная книга заявок составила $3,5 млрд.
На пике интерес к сделке проявляли более 230 инвесторов, 150 из них в итоге оказались среди финальных покупателей, отметил вице-президент Газпромбанка. Наиболее активны были иностранные инвесторы — они составили 80% покупателей. Из них на долю США пришлось 20% размещения, Швейцарии — 15%, Азии — около 13% и Великобритании — около 12%. Инвесторы из России приобрели чуть больше 20%.
Почти половину всего размещения — 45% — приобрели фонды и компании, управляющие активами, еще 40% достались банкам, страховые компании купили 15%.
«Компанией была достигнута наименьшая ставка купона среди всех размещенных ранее еврооблигаций со сроком до погашения более пяти лет», — сообщил Шулаков.
К моменту выпуска у ЛУКОЙЛа находились в обращении четыре выпуска еврооблигаций в долларах суммарным объемом $4 млрд.
В последний раз ЛУКОЙЛ выходил на международные долговые рынки капитала в 2016 году, тогда компания разместила десятилетние еврооблигации объемом $1 млрд.
Источник:РБК